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海內、外募資業務簡介

• 富邦擁有豐富主辦承銷知名龍頭企業海內外現金增資、存託憑證及可轉換公司債案件成功經驗，顯示團隊具備服務各種募資規模需求客戶的專業素養以及優越的配售能力。
• • 協助發行公司上市/上櫃後之資金需求規劃，主要服務項目如下：

  • • 公司理財策略規劃

    • 國內現金增資籌資規劃與發行

    • 國內轉（交）換公司債規劃與發行

    • 國內特別股規劃與發行

    • 海外轉（交）換公司債規劃與發行

    • 海外存託憑證規劃與發行

    • 海外掛牌之規劃

• • 募資程序：

  • • 事先協助評估規劃及適法性分析

    • 評估募資計劃之可行、必要與合理性

    • 承銷商評估報告及申報書件之準備

    • 向主管機關(櫃買中心/交易所、央行、證期局)遞件申報

    • 協助募集與發行

    • 辦理承銷配銷作業及餘額包銷

    • 發行公司資金運用計畫執行過程之諮詢及每季申報執行進度

    • 財務顧問(私募、庫藏股、員工認股權、限制型股票、員工持股信託、F股籌資後合規顧問等)諮詢服務

    • 協助投資人關係活動(如：法人說明會等)