財富管理業務

觀察總體經濟及市場狀況，依投資人屬性研擬出合適的短中長期投資建議並利用各種投資商品組合出更靈活的商品策略。觀察市場變化，定期製作周報及月報供投資人參考。

依據投資策略提供投資人有關保險商品、海外股票、海外債券、基金及結構型商品之商品建議，並針對各商品提供其特色說明供投資人參考。

協助分公司客說會活動，提供投資人有關未來市場展望及資產配置建議，讓投資人能更瞭解市場脈絡，掌握投資契機，也能增加投資人對各商品的專業知識。

• 新投資商品及客製化商品的規劃。
• 對應各屬性投資人之商品包裝及行銷規劃。
• 海外交易上手聯繫與溝通。
• 各商品平台的建置及優化。

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