富邦證券投資銀行業務位居市場領導地位
富邦證券整體上市/櫃及籌資承銷業務均衡發展,2018年度IPO、SPO及興櫃交易量市占率均高居市場第二名,且連年成功主辦市場指標型案件,故勇奪全球金融雜誌(Global Finance) 「台灣最佳投資銀行」、金融亞洲雜誌(Finance Asia)「台灣最佳投資銀行」暨「最佳權益證券發行機構」殊榮,此外並榮獲證交所「流通證券獎-證券承銷商」、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」、「活絡經濟獎-IPO市值」三項大獎第二名,以及櫃買中心頒發「協助櫃買企業籌資績效」第三名,表現亮麗。
本公司2018年成功主辦資本市場最受矚目兩大指標案,其中陽明海運有擔保可轉換公司債為年度最大SPO承銷案,籌資規模更是航運股五年來之最,另外復盛應用科技上市案則為年度最大IPO承銷案。
2017年則成功主辦興富發100.2億元有擔CB案,是該年資本市場及營建股史上最大金額籌資案,該案件也榮獲財資雜誌 (The Asset)評選為「2017年度台灣最佳可轉債承銷案」,此外,也成功主辦奇美材6,500萬美元GDR案,連同2016年主辦之京元電ECB案,此兩案本公司除擔任國內送件主辦外,亦同時利用富邦OSU(Offshore Securities Unit;國際證券業務分公司)平台成功擔任海外承銷主辦,此經驗為業界唯一,提供給客戶完整之國際化金融服務,更大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本,故對於台灣資本市場而言,極具指標意義。
在M&A財務顧問業務方面,本公司2017年成功協助完成台灣水泥收購香港上市的台泥國際股份案,再次顯示富邦專業及高效率的併購服務。
富邦證券造勢與配售能力強大,深獲國內大型企業及投資人肯定。同時,成功協助客戶於資本市場籌資,共創三贏。富邦證券積極打造大投行,不論是創投投資、銀行融資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問、股務代理等..,本公司都能提供客戶全方位且一條龍完整的資本市場專業服務。